===== Счета и акты =====

В разделе [b]Договоры[/b] можно сформировать счета и акты выполненных работ. Документы можно формировать как по одной, так и по нескольким учетным записям. Для корректного формирования документов необходимо, чтобы были выполнены следующие условия:
  * к учетной записи должен быть привязан  [[ru:crm:clients|клиент]];
  * в карточке клиента указан **Идентификатор**;
  * добавлен  [[ru:crm:dogovors|договор]];
  * выбран [[ru:crm:tariffs|тарифный план]] учетной записи;
  * настроены [[ru:crm:dogovors: settings|реквизиты организации дилера]].

==== Групповая выписка документов ====

Нажмите кнопку [b][i]Групповая выписка документов[/i][/b]. Откроется список учетных записей: 
 
;#;
{{ :ru:crm:dogovors:12_01.png?nolink&1000 |}}
//Групповая выписка документов//
;#;

В колонке [b]Баланс[/b] можно увидеть текущий баланс лицевого счета учетной записи. Как добавить к учетной записи оплату см. в  [[ru:crm:accounts:pay|Оплата и операции]].

Строки таблицы выделены цветами:
  * [b]красным[/b], если по учетной записи есть долг за оказанные услуги мониторинга;
   * [b]желтым[/b], если оплаченный период мониторинга подходит к концу.

В колонке [b]Кол-во дней[/b] отображается количество дней, оставшееся до окончания оплаченного периода мониторинга. 

Чтобы сделать групповую выписку документов по определенным организациям, установите флажок {{:check.png?nolink|}}  возле нужных записей. Далее нажмите кнопку [b][i]По выбранным[/i][/b]:
 
;#;
{{ :ru:crm:dogovors:13_01.png?nolink&800 |}}
//Выбор учетных записей//
;#;

В открывшемся окне [b]Параметры формирования[/b] укажите:
  * [b]Дату документов[/b].
  * [b]Документы[/b], которые требуется сформировать: только счета, только акты или счета и акты.
  * [b]Период[/b], за который необходимо сформировать документ.
  * [b]Учет баланса[/b] – для формирования счетов, если требуется сформировать счет с учетом текущего баланса учетной записи. Например, если сумма на балансе лицевого счета равна сумме к оплате за период, то в счете будет указана нулевая сумма к оплате. 
  * [b]Только новые[/b] – если требуется сформировать только новые документы.
 
;#;
{{ :ru:crm:dogovors:14.png?nolink |}}
//Параметры формирования документов//
;#;

После выбора параметров нажмите кнопку [b][i]OK[/i][/b]. Откроются сформированные документы:
 
;#;
{{ :ru:crm:dogovors:15_02.png?nolink&800 |}}
//Сформированный документ//
;#;

Вывести на печать можно все сформированные документы или только выбранные. Для печати документов щелкните на поле и из выпадающего списка выберите нужный вариант для печати. Нажмите кнопку [b][i]Печать[/i][/b]:
 
;#;
{{ :ru:crm:dogovors:16_01.png?nolink |}}
//Печать документов//
;#;

Для возврата нажмите кнопку **//Отмена//**.
 
Обратите внимание, что для корректной работы функции групповой выписки документов акты и счета для всех выбранных учетных записей должны быть сформированы по порядку (без пропуска месяцев). Если за предыдущий период документы отсутствуют, то при попытке создать документы с помощью групповой операции откроется окно ошибки:

{{ :ru:crm:dogovors:26_01.png?nolink |}}
;#;
Сообщение об ошибке
;#;

==== Выписка документов по учетным записям ====

Чтобы просмотреть или сформировать счета и акты отдельно по каждой учетной записи, на вкладке **Групповая выписка документов** нажмите на кнопку [b][i]Счета/акты по учетной записи[/i][/b] {{:ru:crm:dogovors:contract.png?nolink|}}:
 
;#;
{{ :ru:crm:dogovors:18_01.png?nolink |}}
//Счета/акты по учетной записи//
;#;

Откроется список актов и счетов учетной записи. Для добавления нового счета или акта нажмите кнопку [b][i]Добавить[/i][/b] {{:add.png?nolink|}}: 
;#;
{{ :ru:crm:dogovors:19.png?nolink |}}
//Создание счетов и актов//
;#;

Для возврата к разделу [b]Групповая выписка документов[/b] нажмите [b][i]Назад[/i][/b]. 
 
Счет можно сформировать за определенный период и на произвольную сумму. При формировании счета за период учитываются активные объекты мониторинга, тариф и период формирования счета. При формировании счета на произвольную сумму период не указывается. 

При добавлении счета заполните поля:
  * [b]Дата[/b] документа.
  * [b]С, По[/b] – начало и конец периода мониторинга в случае, если счет формируется за период.
  * [b]Сумма[/b] – сумма за оказанные услуги в случае, если счет формируется на произвольную сумму.
  * [b]Учет баланса[/b] - для формирования счетов, если требуется сформировать счет с учетом текущего баланса учетной записи. Например, если сумма на балансе лицевого счета равна сумме к оплате за период, то в счете будет указана нулевая сумма к оплате. 
 
;#;
{{ :ru:crm:dogovors:20.png?nolink |}}
// Добавление счета//
;#;

Периоды [[ru:crm: accounts:block|блокировки учетной записи]] / [[ru:admin:units:block|блокировки объекта]] мониторинга в счетах не учитываются. Чтобы включить эти периоды в счет, необходимо удалить периоды блокировки.
 
После выбора параметров счета нажмите кнопку [b][i]OK[/i][/b]. Счет будет добавлен в список.
При формировании акта укажите:
  * [b]Дата[/b] - дата, которая будет отображаться в реквизитах документа. Выбранная дата никак не влияет на сумму и период формирования акта.
  * [b]С[/b] – укажите начало периода формирования акта.
  * [b]На месяц[/b] – при установке этой галочки документ автоматически сформируется на месяц, следующий за месяцем последнего добавленного акта по учетной записи. 
 
;#;
{{ :ru:crm:dogovors:21.png?nolink |}}
//Добавление акта//
;#;

Нажмите кнопку **//ОК//**. Акт будет сформирован и добавлен в таблицу **Акты выполненных работ**.
 
Для редактирования акта нажмите кнопку  [b][i]Изменить[/i][/b] {{:edit.png?nolink|}}. Для исключения счета/акта из общего списка нажмите на кнопку  [b][i]Удалить[/i][/b] {{:delete.png?nolink|}}. Удаленные документы отображаются в списке светло-серым цветом:

;#;
{{ :ru:crm:dogovors:22.png?nolink |}}
//Удаленные документы//
;#;

Кнопка **//Детализация//** открывает окно с подробной информацией и списком объектов, включенных в акт, с указанием количества активных дней мониторинга, учтенных в акте, по каждому объекту. 

<note important>В детализации участвуют активные объекты только текущей учетной записи. Для учетной записи дилера в детализации также отображаются объекты клиентов.</note> 

;#;
{{ :ru:crm:dogovors:22_01.png?nolink |}}
//Кнопка «Детализация»//
;#;

;#;
{{ :ru:crm:dogovors:22_02.png?nolink |}}
//Просмотр детализации по акту//
;#;

==== Поиск документов ====

Для поиска документов по всем учетным записям, которые являются клиентами дилера, нажмите кнопку [b][i]Поиск документов[/i][/b]:
 
;#;
{{ :ru:crm:dogovors:23_01.png?nolink |}}
//Поиск документов//
;#;

Откроется страница для ввода поискового запроса. Введите номер документа и нажмите кнопку [b][i]Найти[/i][/b]. Чтобы найти документы, полностью совпадающие с поисковым запросом, установите флажок {{:check.png?nolink|}} [b][i]Полное совпадение[/i][/b].
 
;#;
{{ :ru:crm:dogovors:24_01.png?nolink |}}
//Список результатов поискового запроса//
;#;