Для работы со списком клиентов перейдите в раздел Дилер - Клиенты .

Переход в Клиенты

Список клиентов представлен в виде таблицы. Чтобы сортировать общий список по столбцу, нажмите левой кнопкой мыши по наименованию столбца. Для сортировки в обратном порядке нажмите еще раз.

Список клиентов

Для поиска клиента в списке выберите поле для поиска и введите искомое значение в строку. Можно искать по наименованию, адресу электронной почты, ИНН и т.д.:

Поиск по списку

Для добавления нового клиента нажмите кнопку Добавить нового клиента:

Добавление нового клиента

В окне Добавление клиента укажите:

• наименование клиента;
• идентификатор клиента - используется для формирования номера счетов и актов по договорам клиента;

Отображение идентификатора клиента в документах на оплату

• полное наименование клиента;
• Email;
• телефон клиента;
• юридический адрес;
• почтовый адрес;
• банк;
• БИК - банковский идентификационный код – уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах;
• Р/С - расчетный счет клиента;
• К/С - корреспондентский счет клиента;
• ОГРН - основной государственный регистрационный номер;
• ИНН;
• КПП;
• примечание.

Добавление клиента

Чтобы сохранить нового клиента, нажмите OK.

Для изменения существующего клиента нажмите кнопку Редактировать в колонке Действие. Внесите изменения и нажмите OK. Для удаления клиента выберите его в таблице и нажмите Удалить:

Кнопки для изменения и удаления записи клиента

В информационном окне подтвердите удаление нажатием на кнопку Да.

Подтверждение удаления