В разделе Договоры можно сформировать счета и акты выполненных работ. Документы можно формировать как по одной, так и по нескольким учетным записям. Для корректного формирования документов необходимо, чтобы были выполнены следующие условия:

• к учетной записи должен быть привязан клиент;
• в карточке клиента указан Идентификатор;
• добавлен договор;
• выбран тарифный план учетной записи;
• настроены реквизиты организации дилера.

Нажмите кнопку Групповая выписка документов. Откроется список учетных записей:

Групповая выписка документов

В колонке Баланс можно увидеть текущий баланс лицевого счета учетной записи. Как добавить к учетной записи оплату см. в Оплата и операции.

Строки таблицы выделены цветами:

• красным, если по учетной записи есть долг за оказанные услуги мониторинга;
• желтым, если оплаченный период мониторинга подходит к концу.

В колонке Кол-во дней отображается количество дней, оставшееся до окончания оплаченного периода мониторинга.

Чтобы сделать групповую выписку документов по определенным организациям, установите флажок возле нужных записей. Далее нажмите кнопку По выбранным:

Выбор учетных записей

В открывшемся окне Параметры формирования укажите:

• Дату документов.
• Документы, которые требуется сформировать: только счета, только акты или счета и акты.
• Период, за который необходимо сформировать документ.
• Учет баланса – для формирования счетов, если требуется сформировать счет с учетом текущего баланса учетной записи. Например, если сумма на балансе лицевого счета равна сумме к оплате за период, то в счете будет указана нулевая сумма к оплате.
• Только новые – если требуется сформировать только новые документы.

Параметры формирования документов

После выбора параметров нажмите кнопку OK. Откроются сформированные документы:

Сформированный документ

Вывести на печать можно все сформированные документы или только выбранные. Для печати документов щелкните на поле и из выпадающего списка выберите нужный вариант для печати. Нажмите кнопку Печать:

Печать документов

Для возврата нажмите кнопку Отмена.

Обратите внимание, что для корректной работы функции групповой выписки документов акты и счета для всех выбранных учетных записей должны быть сформированы по порядку (без пропуска месяцев). Если за предыдущий период документы отсутствуют, то при попытке создать документы с помощью групповой операции откроется окно ошибки:

Сообщение об ошибке

Чтобы просмотреть или сформировать счета и акты отдельно по каждой учетной записи, на вкладке Групповая выписка документов нажмите на кнопку Счета/акты по учетной записи :

Счета/акты по учетной записи

Откроется список актов и счетов учетной записи. Для добавления нового счета или акта нажмите кнопку Добавить :

Создание счетов и актов

Для возврата к разделу Групповая выписка документов нажмите Назад.

Счет можно сформировать за определенный период и на произвольную сумму. При формировании счета за период учитываются активные объекты мониторинга, тариф и период формирования счета. При формировании счета на произвольную сумму период не указывается.

При добавлении счета заполните поля:

• Дата документа.
• С, По – начало и конец периода мониторинга в случае, если счет формируется за период.
• Сумма – сумма за оказанные услуги в случае, если счет формируется на произвольную сумму.
• Учет баланса - для формирования счетов, если требуется сформировать счет с учетом текущего баланса учетной записи. Например, если сумма на балансе лицевого счета равна сумме к оплате за период, то в счете будет указана нулевая сумма к оплате.

Добавление счета

Периоды блокировки учетной записи / блокировки объекта мониторинга в счетах не учитываются. Чтобы включить эти периоды в счет, необходимо удалить периоды блокировки.

После выбора параметров счета нажмите кнопку OK. Счет будет добавлен в список. При формировании акта укажите:

• Дата - дата, которая будет отображаться в реквизитах документа. Выбранная дата никак не влияет на сумму и период формирования акта.
• С – укажите начало периода формирования акта.
• На месяц – при установке этой галочки документ автоматически сформируется на месяц, следующий за месяцем последнего добавленного акта по учетной записи.

Добавление акта

Нажмите кнопку ОК. Акт будет сформирован и добавлен в таблицу Акты выполненных работ.

Для редактирования акта нажмите кнопку Изменить . Для исключения счета/акта из общего списка нажмите на кнопку Удалить . Удаленные документы отображаются в списке светло-серым цветом:

Удаленные документы

Кнопка Детализация открывает окно с подробной информацией и списком объектов, включенных в акт, с указанием количества активных дней мониторинга, учтенных в акте, по каждому объекту.

Кнопка «Детализация»

Просмотр детализации по акту

Для поиска документов по всем учетным записям, которые являются клиентами дилера, нажмите кнопку Поиск документов:

Поиск документов

Откроется страница для ввода поискового запроса. Введите номер документа и нажмите кнопку Найти. Чтобы найти документы, полностью совпадающие с поисковым запросом, установите флажок Полное совпадение.

Список результатов поискового запроса